SalesDrive використовують для організації продажів, де замовлення потрібно довести від першої заявки до відправлення й оплати. Для магазину важливо бачити не лише контакт покупця, а й товари, доставку, документи та фінальний результат. Якісне впровадження починається з узгодження цього шляху між менеджером, складом і бухгалтерією.
Заявка повинна зберігати контекст покупки
Із сайту передають погоджені поля: номер замовлення, товари, кількість, ціни, контакти та спосіб доставки. Для кожного товару потрібен стабільний код. Якщо на сайті одна назва, а в CRM інша, менеджер усе одно має отримати правильну позицію. Передавання довільного тексту замість узгодженого ідентифікатора ускладнює складський облік.
Офіційна довідка SalesDrive описує API для заявок, товарів, платежів і довідників, а також webhook-повідомлення. Конкретну інтеграцію потрібно звірити з цими можливостями та вашим робочим середовищем. Готовий модуль також потребує тесту: він може передавати не всі потрібні бізнесу поля.
Не змішуйте стан продажу, доставки та грошей
Замовлення може бути підтверджене, відправлення — створене, а кошти ще не отримані. Одна позначка «виконано» не пояснює ці відмінності. Погодьте, яка подія означає відправлення, вручення та підтвердження оплати. Для післяплати окремо визначають, яке джерело підтверджує фактичне надходження грошей і хто звіряє розбіжності.
-
Створена накладна ще не означає, що посилка передана перевізнику.
-
Вручена посилка та завершений розрахунок можуть відбуватися в різний час.
-
Повернення товару й повернення коштів перевіряють як пов’язані, але окремі події.
Навчальний приклад: покупець не забрав посилку
Магазин відправив товар, але покупець відмовився від отримання. Недостатньо змінити один статус у CRM. Потрібно визначити, коли товар повертається в доступний залишок, як обліковуються витрати доставки та що відбувається з очікуваним платежем. До фізичного приймання повернення товар може ще перебувати в дорозі, а не бути готовим до нового продажу.
На тестовому замовленні варто пройти весь цикл і звірити записи в пов’язаній обліковій системі. Так команда бачить, які частини виконуються автоматично, а де потрібне підтвердження працівника. Мета перевірки — погоджений результат, а не максимальна кількість автоматичних перемикань.
Як готуємо інтеграцію магазину із SalesDrive
У задачі ALL IT Agency фіксуємо карту полів і таблицю відповідності статусів. До реалізації перевіряємо формат товарів, адрес доставки, знижок і платежів. Для замовлення зберігаємо зовнішній номер, щоб повторне надсилання можна було розпізнати. Ключі доступу належать серверній інтеграції, їх не передають у відкритий код сторінки покупця.
Що має вміти команда після запуску
Менеджер повинен знайти замовлення за номером сайту, пояснити його стан і зрозуміти наступну дію. Відповідальний за інтеграції має бачити невдалі обміни та знати, як їх відновити. Пілот включає звичайний продаж, повторну заявку, зміну складу замовлення та повернення. Можливості тарифу й зовнішніх сервісів уточнюють перед погодженням остаточного складу робіт.
Джерела та подальше читання
